Amerikanische Tochter Biofrontera Inc. schließt IPO ab

Der Biofrontera AG, Leverkusen, gelingt mit der amerikanischen Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. das US-IPO mit 3.600.000 Einheiten ("Units"), bestehend aus einer neuen Aktie der Biofrontera Inc. und einem Optionsschein auf eine weitere neue Aktie der Biofrontera Inc. zu einem Ausgabepreis von 5,00 US-Dollar pro Unit. Die Konsortialbanken haben zudem ihre Mehrzuteilungsoption auf 540.000 weitere Optionen vollständig ausgeübt. Der Bruttoerlös aus dem IPO, vor Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der Emissionskosten, beträgt nach Firmenangaben rund 18 Mio. US-Dollar. Die Stammaktien und Optionsscheine werden an der Nasdaq unter den Tickersymbolen "BFRI" bzw. "BFRIW" gehandelt. Die Biofrontera AG hält nunmehr, vor Ausübung der ausstehenden Optionen, 69% der Anteile an der Biofrontera Inc. und bleibt zudem über eine gestaffelte Umsatzbeteiligung direkte Nutznießerin an den erhofften, wachsenden Verkaufszahlen.

Das Interesse der Leverkusener richtet sich beim Schritt über den großen Teich nicht nur auf die dortigen Kapitalströme, sondern insbesondere auf den Gesundheitsmarkt, der selbst im Corona-Jahr 2020 zu den wachstumsstärksten im Biofrontera-Geschäftsbericht zählte. Hierauf will man nun verstärkt setzen und selbst einen eher "bescheidenen" Börsengang für mehr Aufmerksamkeit nutzen. Dass die Leverkusener mit einer eher ruhigen Art Schritt für Schritt nach vorne gehen, und sich selbst feindlichen Übernahmeversuchen erwehren können, haben sie in den letzten Jahren bewiesen.

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