Immatics platziert 125 Mio.-Dollar-Kapitalerhöhung

Immatics N.V., das in Houston und Tübingen ansässige, klinische Biopharmaunternehmen und weltweit führend in der präzisen Ansprache des Tumorantigens PRAME, hat eine Kapitalerhöhung über rund 125 Mio. US-Dollar angekündigt. Das Unternehmen verkauft 12,5 Millionen Stammaktien zu je 10 Dollar in einem von Jefferies, Leerink Partners und Cantor begleiteten Underwritten Offering. Der Abschluss wird – vorbehaltlich üblicher Bedingungen – für den 8. Dezember erwartet.

Die Mittel stärken Immatics’ breites Entwicklungsprogramm rund um PRAME, ein in mehr als 50 Tumorarten exprimiertes Zielantigen. Das Unternehmen verfügt derzeit über die industrieweit umfassendste PRAME-Pipeline mit mehreren Modalitäten: sowohl TCR-basierten Zelltherapien (ACTengine®) als auch TCR-Bispezifika (TCER®). Klinisch ist Immatics in mehreren Phase I/Ib-Programmen aktiv, unter anderem bei soliden Tumoren wie Melanom, Ovarialkarzinom oder Sarkomen. Erste Daten aus PRAME-gerichteten TCER®-Programmen hatten zuletzt das Potential für hohe Selektivität und ein günstigeres Sicherheitsprofil angedeutet.

Die Kapitalmaßnahme erfolgt in einer Phase, in der Immatics seine Plattform zunehmend in Partnerschaften – etwa mit Moderna und Bristol Myers Squibb – monetarisiert und zugleich eigene Programme in Richtung zulassungsrelevanter Studien skaliert. Der Ausbau der Liquidität wird allgemein als wichtiger Schritt gewertet, um die nächsten klinischen Meilensteine des PRAME-Portfolios abzusichern und die führende Position in diesem Zielantigenfeld zu festigen. Vor rund einem Jahr hatte sich Immatics nach guten, frühen klinischen Daten schon einmal 150 Mio. US-Dollar an der Börse geholt.

Ob es diesmal wie geplant klappt, zeigt sich zum Wochenbeginn, wenn die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot abläuft.