Kapitalerhöhung bei Heidelberg Pharma

Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) hat am Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrates formal den Beschluss zur Durchführung einer Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. Euro gefasst. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Heidelberg Pharma wird ab 16. August 2022 die Kapitalmaßnahme auf der Grundlage des Prospekts und unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I durchführen.

Hintergrund der Kapitalmaßnahme ist die strategische Partnerschaft mit Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong), die Heidelberg Pharma am 27. Februar 2022 geschlossen hat und die aus einer exklusiven Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung über eine Kapitalbeteiligung von Huadong an Heidelberg Pharma besteht. Gemäß der Investitionsvereinbarung wird Huadong sich durch eine 100%ige Tochtergesellschaft an der Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. Euro maßgeblich beteiligen, um im ersten Schritt etwa 26 % des neuen Grundkapitals von Heidelberg Pharma zu erwerben. Außerdem wird Huadong eine entsprechende Anzahl an bestehenden Aktien von dievini erwerben, um nach Abschluss der Transaktion über insgesamt 35 % des Aktienkapitals zu verfügen. Huadong wurde dabei auf Antrag zwischenzeitlich von der Abgabe eines Pflichtangebotes nach §§ 35 ff. WpÜG durch die BaFin befreit.

Die Heidelberg Pharma AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Finanzierungsmaßnahme im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden Phase I-Studie mit HDP-101 zu verwenden, sowie die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102 und HDP-103 und der proprietären ATAC^®-Technologie voranzutreiben. Das Unternehmen erhält gemäß der Vereinbarung von Ende Februar eine Vorabzahlung von 20 Mio. US-Dollar und bezogen auf die beiden Kandidaten HDP-101 sowie HDP-103 Meilensteinzahlungen bis zu 449 Mio. US-Dollar sowie Umsatzbeteiligungen. Die Entwicklungspartnerschaft erstreckt sich aber auch auf weitere präklinische Kandidaten sowie Optionen auf noch zu generierende Kandidaten, die mit Meilensteinzahlungen von weiteren 461 Mio. US-Dollar verknüpft sind.

Im Laufe dieser und der kommenden Woche wird mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung gerechnet.