Überzeichnet: Erfolgreiche Anleihe von Formycon

Die Formycon AG hat ihre erste Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 2025 bis 2029 erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das ursprünglich vorgesehene Volumen von 50 Mio. Euro wurde aufgrund hoher Nachfrage auf 70 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihe war deutlich überzeichnet, was sowohl institutionellen als auch privaten Investoren zugeschrieben wird.

Die vierjährige, unbesicherte Anleihe wird variabel verzinst und mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR zuzüglich eines im Zeichnungsverfahren festgelegten weiteren Zinses von 7,0 % p.a. versehen. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Quotation Board ist für den 30. Juni 2025 geplant. Der Ausgabe- und Valutatag ist auf den 9. Juli 2025 terminiert. Zusätzlich ist ein Antrag auf Handel am Euronext ABM in Oslo innerhalb der nächsten sechs Monate vorgesehen.

Die Nettoemissionserlöse sollen der Finanzierung der Wachstumsstrategie des Biosimilarentwicklers aus dem Münchner Biotech-Cluster dienen, insbesondere dem weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios und der Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Plattform. Damit unterstreicht Formycon den Fokus auf den Biosimilar-Markt, der in den kommenden Jahren ein wichtiges Wachstumsfeld darstellt. Mit der erfolgreichen Platzierung stärkt das Unternehmen zudem seine Kapitalstruktur und erweitert die Investorenbasis sowohl im In- als auch im Ausland.

Die Platzierung wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Das Unternehmen sieht „die positive Resonanz am Markt als Vertrauensbeweis für das Geschäftsmodell von Formycon und die Perspektiven im Bereich der biopharmazeutischen Nachahmerprodukte“. Im umkämpften Markt der biopharmazeutischen Nachahmerprodukte haben sich die Martinsrieder durch die Verbindung mit diversen Vertriebspartnern für unterschiedliche Moleküle und deren spezielles Einsatzgebiet breit aufgestellt und zielen dabei stark auf den US-amerikanischen Markt. Dort hatte zuletzt die schwankende Meinungsbildung der Trump-Administration in Sachen Medikamentenzulassung und -erstattung für Unsicherheit gesorgt, die den Börsenkurs von Formycon deutlich negativ belastete. Seit einigen Wochen scheint dieser jedoch einen Boden gefunden und sich das Vertrauen der Anleger zurückerobert zu haben. Die Überzeichnung des unbesicherten Anleiheangebotes spricht jedenfalls für sehr viel Vertrauen des Marktes.